以中国战国时代为舞台，少年李信以大将军为目标，在乱世中成长，参与秦国的统一大业。
人类生活在被巨人包围的墙内，少年艾伦目睹母亲被吃后，发誓要驱逐所有巨人。
拥有特殊体质的少女羽鸟智世，被魔法使艾利亚斯买下，成为他的弟子兼新娘，共同探索魔法世界。